Centro de ayuda · 29 guías
¿En qué te ayudamos?
Guías cortas, con capturas, para usar GANA CRM y para tener el control de tus datos y tu privacidad.
Primeros pasos
Cómo está organizado el CRM, cómo empezar y cómo moverte por él.
- Bienvenido a GANA CRM: el mapa completoQué hay en cada parte del menú, cómo se conectan los módulos entre sí y por dónde conviene empezar el primer día.Leer
- Crear tu cuenta y activar tu espacioEl alta paso a paso: registrarte, confirmar tu correo, elegir tu plan con prueba gratis, contestar unas preguntas y entrar al CRM. También qué pasa si te invitaron.Leer
- Moverte por el CRM: búsqueda, menús y atajosLos gestos que se repiten en todas las pantallas: buscar cualquier cosa, filtrar una lista, guardar, borrar sin sustos y ajustar cómo se ve el CRM.Leer
- Instalar GANA CRM en tu teléfono o computadoraCómo tener GANA CRM como una app más, con su ícono y a pantalla completa, en Android, iPhone, Windows y Mac.Leer
Los módulos del CRM
Cómo se usa cada parte, pantalla por pantalla y botón por botón.
- Inicio: tu panel del díaQué muestra cada tarjeta de tu Inicio, a dónde te lleva y cómo armarlo a tu gusto en la computadora o en el teléfono.Leer
- Contactos: tu cartera de clientesDa de alta a las personas con las que haces negocio, guarda lo que sabes de cada una y encuéntrala en segundos para llamarle o escribirle.Leer
- Empresas: quién decide en cada cuentaAgrupa a tus contactos por la empresa donde trabajan, arma grupos con sus filiales y ve de un vistazo quién pesa en la decisión de compra.Leer
- Embudos: tus ventas, etapa por etapaUn tablero con tus oportunidades: cuánto valen, en qué etapa están, cuáles se están enfriando y por qué se pierden las que se pierden.Leer
- Cotizaciones: arma, manda y sigue tus propuestasCrea cotizaciones con tus productos o con líneas libres, mándalas con un enlace que tu cliente abre sin cuenta y entérate de cuándo la mira.Leer
- Productos: tu catálogo, precios y existenciasDa de alta lo que vendes, sean cosas o servicios, con su precio, su moneda, su código de barras y, si aplica, cuántas unidades te quedan.Leer
- Tareas: lo que te toca hacerApunta pendientes en una línea, ordénalos por fecha y prioridad, y cuélgalos del contacto, la oportunidad o la cita que los motivó.Leer
- Agenda: tus citas y tu Google CalendarAgenda reuniones, llamadas y visitas con tus contactos, invítalos por Google y mantén tu Google Calendar sincronizado en los dos sentidos.Leer
- Proyectos: lo vendido que falta entregarUn tablero por fases para el trabajo que ya vendiste, con sus etapas de obra, su proveedor responsable y el avance en porcentaje.Leer
- Reportes: las preguntas de tu negocioQué contesta cada reporte, cómo elegir el período y el filtro, cómo armar tu panel de tarjetas y cómo bajar un reporte a Excel o imprimirlo.Leer
- GANI, tu asesor de IA: qué hace, qué ve y cómo pedirle cosasCómo se usa GANI: preguntarle por tu negocio, pedirle que cree tareas, citas o ventas, practicar una reunión, revisar una conversación y consultar esta ayuda sin salir del CRM.Leer
- Tienda en línea: tu catálogo en una página propiaPublica una página de tu empresa con tus productos, su foto, precio y descripción, recibe los datos de quien te escribe y cierra tú la venta, sin cobrar en línea.Leer
- Firma electrónica y contratos: tu cliente firma desde el teléfonoGenera contratos con los datos del CRM, mándalos a firmar con un enlace y guarda la constancia de quién firmó, cuándo y desde dónde. La oportunidad pasa a ganada sola.Leer
- Automatizaciones: el CRM hace lo que sigue, soloCrea reglas del tipo cuando pase esto, haz esto otro: tareas, avisos, cambios de etapa y correos al cliente, con recetas listas para tu giro y una prueba con un registro real antes de activarlas.Leer
Configuración y equipo
Los ajustes de tu empresa, las personas y sus permisos, tu plan y tus pagos.
- Configuración de la empresaLo que se ajusta para toda tu empresa: nombre y logo, módulos, campos a medida, moneda, cotizaciones, el coach de IA, el respaldo de tus datos y la suscripción.Leer
- Usuarios y roles: tu equipo en GANA CRMInvita a tu equipo, dale a cada persona el rol que le toca, decide quién ve qué registros y arma equipos con metas y reparto de prospectos.Leer
- Tu plan y tus pagosLos planes Solo y Equipo, la prueba gratis, cómo se paga con tarjeta, en qué moneda se cobra, qué pasa si un pago falla y cómo cambiar la tarjeta o cancelar.Leer
- El programa de invitación: invita y gana un mes gratisComparte tu enlace con otra empresa y, cuando pague su plan, te descontamos un mes del tuyo. Cómo invitar, cuándo se gana el mes y qué reglas lo cuidan.Leer
- Bitácora: quién cambió qué y cuándoEl historial de cambios de tu empresa: qué registra, quién puede verlo, cómo filtrarlo y por qué nadie puede editarlo ni borrarlo.Leer
Tu cuenta
Tu perfil, tu contraseña, la seguridad de tu acceso y tus exportaciones.
- Tu cuenta: perfil, preferencias y seguridadTodo lo que hay en Mi cuenta, sección por sección: tu perfil, cómo ves GANA, los correos que recibes, tu contraseña, Google Calendar y cómo darte de baja.Leer
- Cambiar la contraseña y recuperar el accesoCómo cambiar tu contraseña desde tu cuenta, qué reglas tiene, qué pasa con tus sesiones abiertas y cómo recuperarla si la olvidaste.Leer
- Verificación en dos pasos (2FA)Cómo activar y desactivar la verificación en dos pasos con una app de tu teléfono, qué te pide GANA al entrar y qué hacer si pierdes el teléfono.Leer
- Importar y exportar tus datos con ExcelQué puedes subir y bajar en Excel, cómo llenar las plantillas, cómo se evitan los duplicados y qué hacer cuando una fila no entra.Leer
Privacidad y datos
Cookies, datos y el control de tu información.
- Cómo borrar las cookies y los datos de navegaciónQué cookies usa GANA, cómo cambiar lo que aceptaste en gana.cloud y los pasos para borrarlas en Chrome, Edge, Firefox y Safari, en la computadora y en el teléfono.Leer
- ¿Qué pasa con lo que le escribes a GANI?Dónde se guardan tus conversaciones con GANI, quién puede leerlas, qué hace el proveedor del modelo con ellas y cómo borrarlas.Leer
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